Život podrobuje štyridsiatnika Bešaja ťažkým skúškam. V detstve ho malomocenstvo pripravilo o tvár i prsty na rukách.

Odmalička žije v zariadení pre leprotikov. Obživu našiel na smetisku, kde hľadá kovy a choroba mu vzala milovanú manželku.
Muž, ktorému život upiera všetko: lásku, zdravie i ľudskú dôstojnosť, sa rozhodne vyhľadať otca.
Ten ho pred rokmi nechal v leprosáriu a sľúbil mu, že sa poňho vráti, lenže sľub nedodržal.
S oslíkom, rozbitým vozíkom a kôpkou handár sa vydá na cestu cez celý Egypt. Sprevádza ho sirôtka Obama. Najskôr ich okradnú. Potom prídu o vozík a onedlho aj o oslíka. A keď ochorie Obama, začíname mať skutočný strach, kde sa ten nekonečný rad drám zastaví.