Po dvoch úspešných filmoch A Hard Dayďs Night z roku 1964 a Help! z roku ď65 hľadali Beatles námet na svoj tretí film. V polovici roku 1967 cestuje Paul McCartney do Spojených štátov za priateľkou Jane Asher, tam spoznal život hippies. Ďalšie námety potom hľadal vo Francúzsku.
Bol to Paul McCartney, ktorý rozhodol, že Beatles budú vo svojom novom filme nielen hercami a hudobníkmi, ale aj scenáristami, režisérmi a producentmi. Nakrúcať začali v septembri ď67. Film dostal názov Magical Mystery Tour teda Čarovný tajomný výlet.
Paul McCartney hľadal námety na tento film už počas letnej dovolenky v roku ď67, ktorú prežil vo Francúzsku. Jedného dňa zavolal do Londýna: "Som v Nice a objavili sme tu dokonalý kopec, ktorý do filmu potrebujeme. Ale nemáme tu potrebné objektívy pre kamery. Pošlite nám sem peniaze." Jediný záber so zapadajúcim slnkom a Paulovou siluetou stál Beatles 4000 libier. Ten kopec sa objavil aj v texte piesne Fool On The Hill, teda Blázon na kopci.
Scenár filmu Magical Mystery Tour bol postavený na štyroch magických osobách, ktoré cestujú autobusom do stredoanglického grófstva, aby študovali "klasických duchov". Žiadnych však nestretnú, a so spolucestujúcimi zažijú množstvo pozoruhodných vecí a bláznivých dobrodružstiev. Jeho autorom bol Paul McCartney a pod réžiu sa podpísal John Lennon.
Hodinový farebný film mal premiéru na televíznej stanici BBC pred 40 rokmi počas vianočných sviatkov 26. decembra 1967. Film bol nakoniec prepadákom a jediné, čo prežilo filmový neúspech, boli nové piesne.
Vyjadrenia k filmu od lídrov Beatles boli nasledovné:
Paul McCartney: "Bolo to naozaj len tak, ako keby sme nahrávali album. V každom prípade sme k tomu tak pristupovali".
John Lennon: "Podľa mňa bol Čarovný tajomný výlet jednoducho špička". Názory filmovej kritiky a vlastne aj diváckej obce však boli opačné.
Pesničky z filmu Magical Mystery Tour mali podstatne väčší úspech ako film samotný. Tieto Beatles nahrávali od apríla do septembra 1967 striedavo v štúdiách na Abbey Road a Chappell-Studios.
8. decembra 1967 vydáva firma EMI Parlophone na dvoch EP skladby z filmu. Pod názvom Magical Mystery Tour vychádza v Spojených štátoch 27. novembra 1967 na značke Capitol album. V albume bol vložený buklet so zábermi z filmu. Američania pridali na album aj piesne z predchádzajúcich dvoch singlov. Pesničky z filmu Magical Mystery Tour :
Magical Mystery Tour Your Mother Should Know The Fool On The Hill Flying Blue Jay Way
